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理財有fund

太空從來是人類的無限畫板,驅動大量的想像力及探索活動。過往及現在都是大國的競技場。 【個個都話要跑贏大市,唔通個個都識大市咩?】 但最近最熱門的話題,卻是兩個英美富豪,分別乘坐自主研發的飛船,到達太空...

劉Sir

理財有Fund

14:15 2021/07/14
【ETF】跟唔到富豪遊太空? 都可以一齊投資太空事業

上幾篇文章談及歐美的監管機構及公司在ESG所付出的努力,究竟香港的資產管理公司在這方面又有沒有做功課呢? 答案是有的,而且還是一間於2009年成立,土生土長的香港資產管理公司。這家公司的英文名稱以Z行...

劉Sir

理財有Fund

15:30 2021/07/07
【ESG】香港都有為ESG努力嘅資產管理公司

說起可持續投資,大部分朋友都會聯想起歐洲及美國等已發展地區。這也難怪,因為他們在過往的5至10年,大力提倡及制定相關的框架。而較為人熟悉的,於2016年在美國紐約簽署的《巴黎協議》,更是當中的表表者。...

劉Sir

理財有Fund

15:21 2021/06/30
【ESG】ESG基金+亞洲增長元素 唔使二揀一

今期會繼續探討ESG。 對於一眾小投資者來說,要深入理解一間上市公司的企業管治,以至其ESG進程,真是有些遙不可及。但如果由擁有龐大資產管理公司領軍,效果就有所不同。 【ESG及環保趨勢加持,邊隻原材...

劉Sir

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11:22 2021/06/23
【ESG】基金公司篩選ESG企業更有效

上次文章內提到MSCI框架下的ESG披露,對投資者極具參考價值。而其實,歐盟對制定ESG基金的標準亦已經出台。 在2021年3月10日,歐盟委員會頒布了「永續金融披露規範」(Sustainable F...

劉Sir

理財有Fund

11:34 2021/06/16
【ESG】歐盟永續金融披露規範 為ESG準則定框架

上次提及到關於商品價格,尤其是銅、鐵礦砂等導電金屬,自不然有朋友問筆者,有甚麼基金可以留意。 其實市場上,有一隻於97年成立的老牌世界礦業基金是值得考慮的。 首先,基金經理Evy Hambro韓艾飛是...

劉Sir

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15:17 2021/06/09
【ESG】ESG及環保趨勢加持 邊隻原材料基金值得留意?

踏入6月份,相信市場焦點都會放在通脹掛鈎債券iBond之上。按照官方資料,息率將會由2%起錶。 【一招搞掂!想知如何可以穩陣地「富貴險中求」,】 近日關於通脹升溫的新聞不絕,其中商品領域已經開始引人注...

劉Sir

理財有Fund

15:05 2021/06/02
【抗通脹】黃金不再是焦點 抗通脹要靠「新時代的石油」

對於一筆過投資的朋友,最理想應該遇到隨時間斜綫上升,又沒有波幅的資產。 但對於每月定時定額投資的朋友,例如MPF投資,這類「優等生」資產價格模式又是否合適? 【MPF有效累積財富 靠呢一個功能?】 探...

劉Sir

理財有Fund

14:45 2021/05/26
一招搞掂! 如何穩陣地「富貴險中求」

常言道:「勿以貌取人」或英文「Don't judge the book by its cover」。如果套用在基金的領域中,又如何解讀? 以往利用基金作投資,好多時都會選擇在本地涉足不到的市場,方便隔...

劉Sir

理財有Fund

14:00 2021/05/19
「以貌取人」 又關基金投資事?

美股屢創新高,相信大家都會好奇後市會如何? 一個美國的知名投資網站Investopedia在5月初做了一個讀者調查,收集了超過900位讀者意見。當中約5成(48%)對後市樂觀,而悲觀的只佔13%。 近...

劉Sir

理財有Fund

18:05 2021/05/12
美股屢創新高 美國投資者最怕甚麼?

利用基金作長綫投資真的可令你做個「有錢人」嗎?要解答這個問題,大家不妨參考下一些香港數據。 MPF實施了超過20年,資產總值於2020年突破了1萬億港元,「百萬元戶」亦超過6萬個。 按狀況調整難免 免...

劉Sir

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12:54 2021/05/05
MPF有效累積財富 靠呢一個功能?

踏入5月,無論中外,皆會對投資市場起戒心,事關耳邊總有聲音說甚麼「五窮六絕七翻身」或「Sell in May and go away」。相信大家都會好奇究竟有沒有根據? 規律仲係咪常規? 這個「規律」...

劉Sir

理財有Fund

16:32 2021/04/28
五窮月到又要Sell in May?

新冠肺炎疫情持續超過1年,令旅遊業長期處於冰河時期。以往提起Morningstar這個名字,可能不少朋友會聯想起一家歷史悠久的香港旅遊公司。現在可能印象已經比較模糊。 今天要探討的正是一家名為Morn...

劉Sir

理財有Fund

10:25 2021/04/21
先了解後投資 活用不同工具搵合適基金

筆者有位朋友已經有投資於不同基金一段長時間。近日收到通知,有一檔基金將會更改名稱及微調當中的投資策略。 回顧這位朋友的組合中,有部分基金,在對比之下,更新後確實能夠更準確捕捉當前及未來的投資機遇。可以...

劉Sir

理財有Fund

11:00 2021/04/14
基金都有「身份證號碼」?

當投資基金時,通常會期望基金經理能跑贏大市。這絕對是一個合理的期望。 但是,投資者對大市的定義又是否了解? 【基金經理是如何煉成的?】 一般而言,新聞都會把交易日的大市走勢作報道,例如美國的標普500...

劉Sir

理財有Fund

12:14 2021/04/07
個個都話要跑贏大市 唔通個個都識大市咩

筆者職業生涯中,接觸得最多的,恐怕不是上司或下屬,而是基金公司的代表,包括分銷團隊、產品主管、後勤營運以及基金經理。 當中,最令筆者感興趣的課題,就是基金經理是如何煉成的? 撇除那些以科技為本的管理,...

劉Sir

理財有Fund

17:25 2021/03/31
基金經理是如何煉成的?

近日有朋友問及黃金投資的前景。 先講少許背景,筆者這位朋大約在半年前投資黃金,這亦是他人生首次除了MPF之外的投資。他當初為何對黃金有興趣就不得而知,不過現時黃金價格沒有如他所願就是事實。 正因如此,...

劉Sir

理財有Fund

12:06 2021/03/24
投資新手買黃金回報不似預期 黃金難計未來現金流 基金都唔玩?

相信提起「契媽」Catherine Wood,相信大家都不會陌生,她所主理的主動型ETF,尤其是旗艦ARKK,更是不少年輕一代投資者的「信仰型」基金。 她管理的主動型ETF,以投資高新科技為主題,受2...

劉Sir

理財有Fund

13:43 2021/03/17
系出「名門」 資歷一籮筐 Catherine Wood「契媽」唔簡單

受一位基金業翹楚的指點下,今期為大家一起探討近期金融界的熱門話題──SPAC。 SPAC的全名是Special Purpose Acquisition Company,即「特殊目的收購公司」或稱「空白...

劉Sir

理財有Fund

15:37 2021/03/10
SPAC新財路? 停一停 諗一諗

執筆之時,美國政府剛通過高達19,000億美元的財政刺激方案,而疫苗接種的規模亦不斷提高。全球經濟邁向正常軌道的機會日漸明朗。 上文提到有些基金有「封盤」之嫌,究竟是個別事件還是一種趨勢?亞洲經濟在2...

劉Sir

理財有Fund

08:00 2021/03/03
點解基金要封盤 好定唔好?