高息低波幅美股ETF 一年吸資40億 股價跑贏大市

個人增值 16:27 2022/09/22

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這個年頭輸少當贏,有一隻美股ETF今年至今跌幅約12%,少過標普500指數的20%,而且確實吸引投資者買入,據統計年初至今已吸資5億美元(約39.25億港元)。

股息率4厘 投資低波幅垃圾債

這隻ETF名為Xtrackers低Beta高收益債券ETF(HYDW.US),計價貨幣是美元,主要投資地區為美國,開支比率為0.2%,而目前股息率為4%。需要留意的是它投資於垃圾債(又稱高收益債),即非投資評級公司的債券,它們的違約風險較有投資級別的公司大,因此息率較高。然而,HYDW的策略是捕捉較低波幅的垃圾債,試圖讓投資組合較整體垃圾債市場的風險為低。

資料顯示,雖然投資於垃圾債公司,但該ETF的風險相當分散,首10大持有資產佔總資產只有7.18%,首50大資產則佔22.19%,沒有一項持有債券或資產是大於1%的。目前持有最多的是電子零部件公司TransDigm及通訊公司Sprint Corp的債券。

數據顯示HYDW今年以來淨流入金額已達5億美元,同為追蹤高收益債市場的Xtrackers美元高收益企業債ETF (HYLB.US),今年以來錄得24億美元淨流出。傳統大型指數也在經歷資金逃離,單是上周,標普500指數ETF(SPY.US)和納指100指數ETF(QQQ.US)已分別有38億美元和15億美元的資金流出。

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