【ESG】新世界發行全球首筆社會責任及綠色雙重債券 合共發行規模7億美元

個人增值 12:49 2022/06/10

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新世界發展 (00017) 宣布發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券,作為實現《新世界 2030 可持續發展願景》及「環境、社會及企業管治」(ESG)整合的承諾之一,成為全球首間於公開債券市場,發行以美元計價的社會責任及綠色雙重債券的企業。

綠色永續債券最高錄得超額認購近5倍

社會責任債券發行規模為2億美元(年息率:5.875%),最終定價為T+290個基點,年期5年,而綠色永續債券的發行規模為5億美元(年息率:6.15%),最高錄得超額認購接近5倍。新世界表示,該等債券根據集團在香港的《可持續金融框架》發行,新世界近日亦更新了該框架,以緊貼不斷演變的國際標準及最佳實踐;框架內容已獲ESG及企業管治研究及評級機構Sustainalytics授予正面的第二方意見。 

新世界發展於2018年獲得香港首筆綠色貸款,並積極利用貸款及債券等綠色金融工具,帶動區內可持續發展。去年,新世界發展成為全球首家發行可持續發展掛鉤美元債券的發展商,債券的可持續發展關鍵績效目標與集團的「可再生能源藍圖」一致,支持集團按照《巴黎氣候協定》,將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度的目標,並制訂明確的減排方式。 

責任編輯:區祖飛

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欄名 : 綠色投資

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