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【ESG基金】綠債以外的選擇? 派息ESG債券基金年息高達7.28厘

17:55 2022/05/18

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綠色零售債券  (新上市編號:04252)  認購結果已公布,將於本周四(5月19日)正式掛牌上市。近年綠色及ESG債券市場愈趨熾熱,投資者想參與綠色及ESG債券市場,除了可認購零售綠色債券外,亦可考慮投資ESG債券基金,當中有派息的基金更高達7.28厘。

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ESG債券基金派息高達7.28厘

在證監會環境、社會及管治基金列表中,派息的ESG債券基金共有6隻。根據晨星資料,派息最高為路博邁投資基金NB短期高收益債券基金,其12個月配息率達7.28%。該基金採用同業最佳/正面篩選的ESG投資策略。截至5月17日,該基金主要投資在企業債券,以B及BB級的債券為主。

派息達5.35厘的宏利可持續亞洲債券基金,同樣採用同業最佳/正面篩選的ESG投資策略。截至5月17日,該基金主要投資企業及政府債券,以A及BBB級的債券為主。

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■派息ESG債券基金表現比較■
(據派息由低至高排名)

 

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不過,需要注意在加息周期下,一般不利債券價格,以上所提及的ESG債券基金今年以來的表現欠佳,1年回報亦甚少錄得正回報。投資者揀選基金時,需要留意基金價格的走勢,以及是否看好ESG債券市場的長綫發展,作長期的投資部署。

同時,相較於設有定息的零售綠色債券,派息基金的派息率都可能不時改變,並可由基金管理公司酌情決定。投資者應因應個人投資目標,仔細比較投資產品才作決定。

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責任編輯:李瑩

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欄名 : 綠色投資

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