【派息基金】ESG基金財息兼收 派息高達6厘 今年回報升近3成

ESG投資 13:35 2021/12/30

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【派息基金】ESG基金財息兼收 派息高達6厘 今年回報升近3成

綠色投資主題愈來愈受投資者青睞,據晨星的最新統計,本港ESG(環境、社會及管冶)零售基金於11月的淨流入額逾31.75億美元(約247.7億港元)。本港獲證監會認可的ESG基金亦從年初的約30隻,激增至數百隻。ESG投資熱潮愈演愈熱,除了是受關注的投資主題外,亦為投資者帶來相當吸引的回報。本港ESG基金當中,部分提供派息的更可高達6厘,年初至今更有近30%的升幅。

高派息ESG以股票基金為主

本網根據證監會認可的ESG基金列表,在晨星搜尋派息的ESG基金,其12個月配息率最高可達6厘。以最高派息瑞銀美國總收益永續股票基金的為例,主要投資在美國股票。截至10月31日,其投資組合主要投資在科技28.82%、金融服務17.97%,以及防守性消費行業10.77%。

該基金截至10月31日的5大持股分別為:微軟(Microsoft )、Alphabet、蘋果(Apple)、P&G及Visa。

至於第二高派息景順永續性歐洲量化基金,其12個月配息率高達5.37厘,截至10月31日,其投資組合以股票為主,主要投資健康護理20.86%、防守性消費行業20.79%,以及金融服務12.39%。

該基金截至10月31日的5大持股分別為,雀巢(Nestle)、藥廠羅氏(Roche Holding AG)、諾和諾德(Novo Nordisk)、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)及荷蘭零售企業皇家阿霍德德爾海茲集團(Koninklijke Ahold Delhaize)。

■派息ESG基金表現比較■

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派息低但升幅勁 年初至今勁升38%

值得留意的是,部分派息較高的ESG基金,今年價格亦有明顯的升幅,以最高派息瑞銀美國總收益永續股票基金的為例,截至12月28日,該基金年初至今升29%,而第二高派息景順永續性歐洲量化基金,年初至今亦升近20%。

不過,部分派息較低的基金也不代表表現差,當中也有派息略低,但基金價格升幅更高的選擇,當中以法巴水資源基金表現最出眾,雖然其12個月配息率只有1.65%,但截至12月28日,基金年初至今已升38.05%,表現相當吸引。

投資者在挑選派息基金時要留意,派息政策會列明基金經理在大方向下會派息,但息率不會保證,而基金派息時,亦可以從原本的投資額或資本收益中提取作派息。入場前,投資者應了解基金過去的基金價格及派息表現,並參考基金評級及風險級別等,才決定應否投資。

另外,投資者亦要了解相關基金涉及管理費、認購費及平台費用等,以了解投資成本。

 

責任編輯:李瑩

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欄名 : 綠色投資

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