【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股(一按即睇)

個人增值 16:50 2021/09/17

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全球上市企業多不勝數,但是數據顯示股票市場大部分財富只是由少數企業創造。因此,投資者若集中在單一或數個行業中,找尋到優質增長股,亦可獲得不錯的回報。不過,投資組合愈聚焦,預期股票組合波動性會愈大。中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健(紅猴)分享,如何平衡股票組合風險,以換取較佳的回報。

麥肯錫戰略業務的3位合夥人,曾分析逾2,000間企業15年的財務數據,每一年以年底利潤從高至低排列,並分為5組。結果發現,全部企業利潤的90%被頂部組別拿走。因此,投資者毋須投資太多公司,只要發掘到優質增長企業,也可以取得不錯回報。

另外,巴菲特曾說過「分散投資可以守財,但想建立財富則需集中投資」。簡志健解釋,投資者毋須投資太多公司,因為難以管理。他續指,因為聚焦投資目的是將資金放在最優質的增長企業,令股票組合長綫回報更理想。雖然聚焦投資或會增加股票組合的波動性,但是股票波動是長綫投資的必經階段。他表示,影響組合回報的主要因素是選股成功率,而非組合或個別股票的波動性。

不過,當投資時間愈長,愈清楚選股想百發百中是不切實際的目標。簡志健表示,投資優質增長股,只要選股成功率在5成以上,股票組合便可以有盈利。因此,投資者目標應該是提升選股成功率,就可以提高整個組合回報。

00:10 - 04:00 少數企業創造大量財富

04:07 - 04:46 巴菲特投資理念

04:47 - 07:28 聚焦投資優質增長企業

07:29 - 11:23 提高選股成功率 增加組合盈利

《財金投資名家講座》自8月16日起,逢周一至五下午5:00播出,多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得!

【簡志健講座第一集:如何建立長綫投資思維:按此

【簡志健講座第二集:分析3隻優質增長股:按此

【簡志健講座第三集:消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股:按此

【簡志健講座第四集:如何發掘優質增長股:按此

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欄名 : 財金投資名家講座

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