【財金投資名家講座】長綫投資回報更佳? 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維(一按即睇)

個人增值 16:50 2021/09/13

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中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人簡志健(紅猴)在投資市場打滾20多年,以前試過短炒,惟現時已改為長綫投資為主。為何會有這個改變?長綫投資回報又是否較短炒為佳?長綫投資又需要「止蝕」嗎?

簡志健坦言,自己初踏投資市場的時候,着重短綫投資,靠炒波幅賺差價,後來發現長綫投資才是最有效的方法。根據標普500指數的統計發現,投資年期愈長,取得理想回報的機率愈高。不過,他提醒投資者,選股亦相當重要,否則長揸一些表現欠佳的股票,只會錄得虧損。

長綫「止蝕」看公司質素非股價

投資者想短炒獲利,往往要捕捉準確的買賣時機,低買高賣以獲得最大利潤。不過,在長綫投資中,買賣時機變得不太重要。簡志健假設投資者在1966年至2018年,每年以相同金額投資標普500指數。投資金額及年期相同,只有買賣時機不同,3個例子分別以全年最高位入市、全年最低位入市及於每年年初入市。結果發現,3者回報差異不大,全年最低位入市的投資者,比起全年在最高位入市的投資者多年後回報只多出15%。

若長揸一隻股票,難免會遇到一些短期波動。簡志健指出,就算是Amazon(美:AMZN)過去10年股價升幅逾17倍,惟中間股價亦出現過回調情況。他續指,如果投資者決定止蝕,應該要考慮是否公司質素轉變,而非股價變動,因為企業質素的優劣和股價短綫波動可以完全沒有關係。

00:10 - 03:43 長綫投資回報較短綫為佳?

03:50 - 06:45 長綫投資毋須把握買賣時機?

06:53 - 09:35 如果優質增長股股價回調,應否沽貨避險?

09:41 - 11:18 長綫投資的止蝕策略

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