【收息基金】分散風險兼賺息 環球大型均衡型股票基金派息高達5厘

基金新聞 13:20 2021/07/29

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港股周一(26日)至周三(28日)累瀉2637點後,表現反覆,港股今日反彈高開逾700點,半日企穩26000點水平。投資世界有句金句:「不要將雞蛋放在同一個籃子裡」,除了投資港股外,投資者亦可透過投資基金,投資其他市場的股份,達到分散風險的效果。環球大型均衡型股票基金配息率高達5厘,1年回報高達25%,能有助投資者兼顧增長及收息的投資目標。

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環球股票基金派息高達5厘

港股走勢反覆,投資者若有意分散投資在其他股票市場,也可考慮選擇投資環球股票基金,分散投資作中長綫的部署。截至6月30日,環球股市今年表現不俗,追蹤23個成熟市場國家的大中型股份表現的MSCI世界指數(MSCI World Index),年初至今回報達13.05%,1年回報達39.04%;相反,追蹤香港市場的大中型股份表現的MSCI香港指數,年初至今回報9.97%,1年回報28.95%,回報遜於MSCI世界指數。

以收息為目標,本網在晨星搜尋派息的環球股票基金,當中環球大型均衡型股票基金,派息高達5厘。以最高派息的景順永續性環球量化基金為例,截至6月30日,其主要投資美股(60%),其次為日本(10.6%)及加拿大(6.1%)。

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該基金最低認購費用為1,500美元,為每月派息,以過去12個月配息率5.1厘計算,投資1萬美元,1年收息510美元。

派息之餘,基金價格的走勢亦相當重要,該基金年初至今回報為15.8%,1年回報則達21.88%。至於同基金組別的表現,亦不乏1年回報達20%的選擇。

環球大型均衡型股票基金組別派息最高10大基金■
(包括同一基金的不同資產類別)

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留意賺息蝕價風險

投資者需要注意,雖然派息基金定期派息,亦有不少風險要考慮。派息基金派高息的同時,亦要留意基金價格亦會變動,投資派息基金可能會「賺息蝕價」。

此外,投資者需留意派息基金的條款有否列明會「以本派息」,派息基金有可能會使用酌情權,由基金的資本中調動資金派息,即部分派息金額可以來自投資者的投資本金。在這情況下,可導致每股資產淨值即時減少,用作將來投資的本金亦會減少。

 

責任編輯:李瑩

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欄名 : 基金學堂

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