【ESG】晨星:全球主題基金規模3年增逾兩倍 能源轉型主題基金最受歡迎

基金新聞 10:40 2021/06/02

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【ESG】晨星:全球主題基金規模3年增逾兩倍 能源轉型主題基金最受歡迎

晨星發布《全球主題基金報告》指,在截至2021年3月為止,近3年全球主題基金的總資產規模已從1,740億美元增至5,950億美元,增長逾兩倍。不過,報告亦發現,在環境、社會和管治(ESG)的投資熱潮下,追蹤能源轉型趨勢的主題基金成為全球最受歡迎的主題類別。

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能源轉型主題基金最受歡迎

年全球推出的主題基金數量創下了237隻的新紀錄,而2019年僅為167隻。截至2021年3月底,在晨星的全球數據庫中,有1,349隻基金符合主題基金的定義。根據晨星基金統計,截至2021年3月底,全球主題基金資產管理規模,在近3年來從1,740億美元增至5,950億美元,增長逾兩倍,佔全球股票基金總資產的2.1%,高於10年前的0.6%。受惠ESG的投資趨勢,追蹤能源轉型趨勢的主題基金,其總資產達到740億美元,成為全球最受歡迎的主題類別。

晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出,主題基金已成為疫情下的最大贏家之一,許多主題基金都在疫情期間表現亮眼。他表示,科技主題產品繼續大受亞洲投資者歡迎,例如是ARK ETF,另外,由於投資者對ESG相關主題(如電動汽車和可再生能源)的關注,此類主題基金亦獲得追捧。

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主題基金存活率下降  

晨星表示,主題基金表現來看,截至2021年3月止的年度中,全球超過三分之二的主題基金表現優於全球股市(以Morningstar Global Markets Index為比較基準)。然而,就晨星基金觀察,在過去的15年中,主題基金的存活率已下降至僅22%,有57%的主題基金在此期間內關閉。

晨星提醒投資者,由於主題基金的集中度高,風險亦較高,因此適合用於搭配資產配置,而非取代目前持有的核心資產。陳永熙指,在投資主題基金時,投資者必須分辨某個主題是長期的趨勢,抑或只是短期的流行。根據晨星分析,能選出一隻能夠長期存活、並在回報上優於大市的主題基金,可能性並不算高。

 

責任編輯:李瑩

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欄名 : 基金學堂

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