【股神vs契媽】巴郡ARKK首季持倉大比併 股神到底贏啲乜?

個人增值 17:45 2021/05/21

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「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡日前公布截至今年3月底止首季持倉。自從科技股女股神、契媽Cathie Wood冒起後,大家都喜歡拿他們二人作比較,不論是其投資風格、回報表現等等。

由Cathie Wood管理的交易所買賣基金ARK Innovation ETF(美:ARKK)去年累計回報達155.53%,而巴郡A股的同期回報則僅得1.87%。不過,情況來到今年就出現大逆轉,ARKK今年首季的表現跌3.64%,而巴郡A股則上漲13.1%,今年來累升近3成,就連認開契媽的網民都話要改口稱巴菲特為「契爺」。

以下本網將今年首季巴郡與ARKK的十大持倉作比對,了解一下甚麼股票帶動巴郡跑贏,甚麼股票令ARKK跑輸。

【連登仔改認巴菲特契爺:按此

板塊輪替令ARKK首季表現欠佳

今年投資市場熱門話題:板塊輪替,指市場的投資焦點由新經濟股份,轉移至沉寂多時的傳統經濟板塊。作為新經濟股代表的科技股面對極大沽壓,表現疲弱,令以科技股為投資主題的ARKK十大持倉在首季表現「滿堂紅」,當中,跌得最勁的股份是專注於基因療法之生物科技公司CRISPR Therapeutics(美:CRSP),首季累跌28.7%,其次是音樂串流平台Spotify(美:SPOT)及遠程醫療服務提供商Teladoc Health(美:TDOC),分別跌19.3%及14.2%。

■按圖看巴郡首季十大持倉表現(按表現排名)■

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傳統金融板塊令巴郡表現有支持

至於信奉價值投資的「股神」巴菲特,旗下巴郡首季十大持倉都不是獨孤一味只得傳統板塊,其科技愛股蘋果公司(美:AAPL)及電動車概念股比亞迪(美:BYDDF)的表現分別跌10.3%及12.8%,但有賴受惠板塊輪替的傳統金融股吐氣揚眉,美國銀行(美:BAC)、合眾銀行(美:USB)及美國運通(美:AXP)的股價在期內分別升30.1%、21.1%及20.2%,令巴郡的股價表現在首季得到支持。

常聽到市場分析建議投資者要分散投資,及令投資組合多元化,股神亦身體力行作出示範,在遇上板塊輪替時,組合內科技板塊與傳統板塊兼備,能令投資組合有能力抵禦跌勢,不致全軍覆沒。相反,契媽的ARKK持倉大部分均為破壞性創新投資主題,在科技股表現欠佳時就表現得不堪一擊。

巴郡的表現雖然在股市造好時並非最吸引投資者眼球,不過事實又似證明「薑係老嘅辣」,亦都反映股神名言「潮退時才知誰在裸泳」,大家看到股神是有着泳褲的!

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責任編輯:鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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