【ESG】追加Tesla! 標普500 ESG指數ETF一年回報43.6%

綠色金融 18:37 2021/05/12

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環境、社會及管治(ESG)掀起環球投資趨勢,引起不少投資者關注企業的ESG表現。標普500 ESG指數早前進行年度調整,按照其ESG準則,再平衡和重組指數成分股。據最新調整,電動車生產商Tesla(美:TSLA)、沃爾瑪(美:WMT)、迪士尼(美:DIS)均被追加,而ESG表現欠佳的Facebook(美:FB),富國銀行(美:WFC)和Costco(美:COST),在指數所佔的比重明顯下調。

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據標普公布的資料顯示,標普500 ESG指數每年調整一次,今年調整後,標普500指數成份股中,有315隻被納入ESG指數,約佔標普500指數總市值的75%。另有190隻成分股未有納入指數,當中未有納入指數的原因分別為未符合標普所定的ESG標準,或其ESG表現較同行其他企業差。

標普S&P 500 ESG調升比重最大的10間公司包括:

  • Tesla(美:TSLA)
  • 沃爾瑪(美:WMT)
  • 迪士尼(美:DIS)
  • 甲骨文(美:ORCL)
  • 應用材料(美:AMAT)
  • Booking Holdings(美:BKNG)
  • 特許通訊公司(美:CHTR)
  • 前進保險(美:PGR)
  • 亞德諾半導體(美:ADI)
  • Dow Inc(美:DOW)

而調降幅度最大的10間公司則包括:

  • Facebook(美:FB)
  • 富國銀行(美:WFC)
  • Costco(美:COST)
  • 怡安集團(美:AON)
  • 美國國際集團(美:AIG)
  • Nucor corp(美:NUE)
  • Vulcan Materials (美:VMC)
  • Alexandria Real Estate (美:ARE)
  • Expeditors International(美:EXPD)
  • 貝克休斯(美:BKR)

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此外,標普也有另外說明,在標普500指數前十大市值成分股中,為何部分未有同時納入ESG指數的原因。當中巴郡(美:BRK)、Netflix(美:NFLX),不被納入的原因是不符標普ESG的評分資格,而波音(美:BA)及Lockheed Martin Corporation(美:LMT)則因為業務涉及具爭議性的武器而未有入選。

■標普500 ESG指數調整後10大成分股+ETF表現■

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責任編輯:李瑩

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欄名 : 綠色投資

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