【ESG】美股可持續ETF去年回報平均達22.4% 回報更勝傳統ETF?

綠色金融 17:50 2021/03/12

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可持續投資於去年大放異彩,據晨星最新報告指,可持續基金在去年吸引創紀錄的511億美元淨資金流,較2019年高出兩倍。在全球各國致力達致零碳排放的目標下,可持續投資成為市場大趨勢,相關ETF的表現可望更勝傳統指數基金。

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551億美元流入可持續投資

晨星發表「美國可持續基金」報告(Sustainable Funds U.S. Landscape Report),指美國去年可持續基金發展迅速,可持續基金在去年吸引創紀錄的511億美元淨資金流,較2019年高出兩倍,與此同時,流入可持續基金的資金佔美國資金流入總量的近四分之一。

報告指,去年美國可持續基金及交易所買賣基金(ETF)的數量,在去年增加至392個,比2019年增長30%,並在過去10年間增長近4倍。

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ESG ETF平均回報達22.4%

投資者對可持續投資的需求日增,不少投資更傾向投資ESG指數基金。與追蹤傳統指數不同,ESG指數是跟據企業在ESG的表現,而決定所指佔有的比重。

晨星以美股市場中12隻與傳統指數相近、投資在美國市場的ESG指數基金,與晨星挑選作為代表傳統指數基金、追蹤標普500指數的iShares核心標普500 ETF(美:IVV)表現比較。結果顯示,12隻指數基金中,當中有11隻表現更勝iShares核心標普500 ETF。當中以IQ Candriam ESG美國股票ETF(美:IQSU)及Calvert美國大型資本核心負責任指數基金-分類I(美:CISIX)表現最佳,兩者均追蹤專屬成立的ESG指數。該12隻ESG指數基金於2020年的表現平均達22.4%,而iShares核心標普500 ETF只有18.4%,顯示可持續投資具有相當的潛力。

投資美國市場的ESG/可持續指數基金 晨星可持續評級(5分滿分) 2020年回報(%) 3年回報
(%)
IQ Candriam ESG 美國股票 ETF(美:IQSU) 5 28.2 -
Calvert 美國大型資本核心負責任指數基金-分類I(美:CISIX) 4 26.1 17.1
Vanguard ESG 美國股票 ETF(美:ESGV) 4 25.7 -
iShares MSCI美國ESG精選ETF(美:SUSA) 5 24.6 15.9
Vanguard FTSE 社會-分類I (美:VFTNX) 4 22.7 16.7
iShares ESG MSCI 美國 ETF (美:ESGU) 4 22.5 15.8
Nuveen ESG 大型資本ETF(美:NULC) 5 22.3 -
iShares MSCI KLD 400社會ETF (美:DSI) 5 20.8 15.1
The Xtrackers 標普500 ESG ETF (美:SNPE) 4 19.6 -
iShares ESG MSCI美國領導者ETF(美:SUSL) 5 18.8 -
Fidelity 美國可持續指數基金(美:FITLX) 5 18.7 14.7
Xtrackers MSCI 美國 ESG領導者資產ETF (美:USSG) 5 18.3 -
 
可持續發展/ESG指數基金平均 - 22.4 15.9
iShares 核心標普500 ETF(美:IVV) 3 18.4 14.1
資料來源:晨星;截至2020年12月31日

 

責任編輯:李瑩

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欄名 : 綠色投資

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