【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%？
綠色金融
10:46
2021/02/19
▲ 【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%？
ESG投資主題近年備受投資者關注，金管局早前公布，港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券，30年期債的收益率達2.431%，惟有關債券一般散戶難以接觸。一般投資者也可留意獲證監會認可ESG基金，當中有不少基金也以投資綠色或可持續發展的債券為主，當中的回報如何？
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個人投資者可透過證監會網站搜尋認可ESG的基金資料，根據列表，認可的債券基金分別有安聯旗下的新興市場SRI債券基金、新興市場企業SRI債券基金及綠色債券基金，由滙豐環球投資基金管理的環球低碳債券基金，以及富達的可持續發展策略債券基金。
以一年回報計算，回報最佳的為富達可持續發展策略債券基金（A類別股份 - 累積 - 美元），達到5.75%，而回報較低為安聯綠色債券基金 - AT累積類股（歐元）僅得1.23%。
| 基金 | 年初至今 | 一年回報 | 三年回報 | 收費 |
| 安聯新興市場SRI企業債券基金 - AT類 （H2 - 歐元對冲）累積股份 | 0.21% | 2.95% | --- | 1.55% |
| 安聯綠色債券基金 - AT累積類股（歐元） | -1.20% | 1.23% | 3.06 | 1.15% |
| 安聯綠色債券基金 - AT累積類股（美元避險） | -1.11% | 2.66% | -- | 1.16% |
| 安聯綠色債券基金 - IT累積類股（美元避險） | -1.03% | 3.39% | -- | 0.61% |
| 富達基金 - 可持續發展策略債券基金（A類別股份 - 累積 - 美元） | 0.08% | 5.75% | 5.12% | 1.44% |
| 滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券AC（美元） | -1.03% | 3.42% | 5.73% | 1.05% |
| 資料：晨星；截至2月17日 | ||||
此外，亦有ESG債券基金為派息型，安聯綠色債券基金以下兩類別基金為每月派息，年度化股息收益率達2.39%。
| 派息基金 | 派息方法 | 年度化股息收益率（%） |
| 安聯綠色債券基金 - AM類（H2 - 美元對冲）收息股份 | 每月 | 2.39% |
| 安聯綠色債券基金 - AM類（H2 - 港元對冲）收息股份 | 每月 | 2.39% |
| 資料：安聯；截至2月17日 | ||
責任編輯：李瑩
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欄名 : 綠色投資