【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%?
綠色金融
10:46
2021/02/19
▲ 【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%?
ESG投資主題近年備受投資者關注,金管局早前公布,港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券,30年期債的收益率達2.431%,惟有關債券一般散戶難以接觸。一般投資者也可留意獲證監會認可ESG基金,當中有不少基金也以投資綠色或可持續發展的債券為主,當中的回報如何?
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個人投資者可透過證監會網站搜尋認可ESG的基金資料,根據列表,認可的債券基金分別有安聯旗下的新興市場SRI債券基金、新興市場企業SRI債券基金及綠色債券基金,由滙豐環球投資基金管理的環球低碳債券基金,以及富達的可持續發展策略債券基金。
以一年回報計算,回報最佳的為富達可持續發展策略債券基金(A類別股份 - 累積 - 美元),達到5.75%,而回報較低為安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元)僅得1.23%。
基金 | 年初至今 | 一年回報 | 三年回報 | 收費 |
安聯新興市場SRI企業債券基金 - AT類 (H2 - 歐元對冲)累積股份 | 0.21% | 2.95% | --- | 1.55% |
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) | -1.20% | 1.23% | 3.06 | 1.15% |
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) | -1.11% | 2.66% | -- | 1.16% |
安聯綠色債券基金 - IT累積類股(美元避險) | -1.03% | 3.39% | -- | 0.61% |
富達基金 - 可持續發展策略債券基金(A類別股份 - 累積 - 美元) | 0.08% | 5.75% | 5.12% | 1.44% |
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券AC(美元) | -1.03% | 3.42% | 5.73% | 1.05% |
資料:晨星;截至2月17日 |
此外,亦有ESG債券基金為派息型,安聯綠色債券基金以下兩類別基金為每月派息,年度化股息收益率達2.39%。
派息基金 | 派息方法 | 年度化股息收益率(%) |
安聯綠色債券基金 - AM類(H2 - 美元對冲)收息股份 | 每月 | 2.39% |
安聯綠色債券基金 - AM類(H2 - 港元對冲)收息股份 | 每月 | 2.39% |
資料:安聯;截至2月17日 |
責任編輯:李瑩
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