【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%?

綠色金融 10:46 2021/02/19

分享:

【ESG投資】證監會認可ESG債券基金表現比較 邊隻基金一年回報達5.75%?

ESG投資主題近年備受投資者關注,金管局早前公布,港府成功發售總發行額25億美元的綠色債券,30年期債的收益率達2.431%,惟有關債券一般散戶難以接觸。一般投資者也可留意獲證監會認可ESG基金,當中有不少基金也以投資綠色或可持續發展的債券為主,當中的回報如何?

【美股ESG ETF過去一年回報超過100%有幾隻?:按此

個人投資者可透過證監會網站搜尋認可ESG的基金資料,根據列表,認可的債券基金分別有安聯旗下的新興市場SRI債券基金、新興市場企業SRI債券基金及綠色債券基金,由滙豐環球投資基金管理的環球低碳債券基金,以及富達的可持續發展策略債券基金。

以一年回報計算,回報最佳的為富達可持續發展策略債券基金(A類別股份 - 累積 - 美元),達到5.75%,而回報較低為安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元)僅得1.23%。

基金 年初至今 一年回報 三年回報 收費
安聯新興市場SRI企業債券基金 - AT類 (H2 - 歐元對冲)累積股份 0.21% 2.95% --- 1.55%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(歐元) -1.20% 1.23% 3.06 1.15%
安聯綠色債券基金 - AT累積類股(美元避險) -1.11% 2.66% -- 1.16%
安聯綠色債券基金 - IT累積類股(美元避險) -1.03% 3.39% -- 0.61%
富達基金 - 可持續發展策略債券基金(A類別股份 - 累積 - 美元) 0.08% 5.75% 5.12% 1.44%
滙豐環球投資基金 - 環球低碳債券AC(美元) -1.03% 3.42% 5.73% 1.05%
資料:晨星;截至2月17日

此外,亦有ESG債券基金為派息型,安聯綠色債券基金以下兩類別基金為每月派息,年度化股息收益率達2.39%。

派息基金 派息方法 年度化股息收益率(%)
安聯綠色債券基金 - AM類(H2 - 美元對冲)收息股份 每月 2.39%
安聯綠色債券基金 - AM類(H2 - 港元對冲)收息股份 每月 2.39%
資料:安聯;截至2月17日

責任編輯:李瑩

=====

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊,立即免費下載使用【按此

欄名 : 綠色投資

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版