【綠色投資】2021年ESG投資機遇何處尋?

ETF 19:06 2021/01/07

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【綠色投資】2021年ESG投資機遇何處尋?

2020年是投資市場波動的一年,但仍是有具潛力的投資主題,當中ESG投資是受市場關注的投資主題之一,但不少人以為投資ESG就要犧牲投資回報,事情是這樣嗎?如想在新一年投資ESG主題,又有甚麼機遇呢?

何謂ESG

「ESG」是指「Environment(環境)」、「Social(社會)」與「Governance(管治)」,ESG投資是指着眼於這三方面表現而作出的金融投資,以支持長遠經濟及業務的可持續發展,ESG投資有時亦稱為「社會責任投資」、「可持續投資」等。根據港交所的報告,ESG議題關聯到消除貧窮、價廉且清潔的能源、減少不平等、可持續城市和社區、氣候行動等的可持續發展目標。

資金續流入ESG投資

誠然,推動全球ESG投資快速增長是國際社會的共識,事實上,愈來愈多的資產擁有人、投資管理人和市場中介機構已成為《聯合國責任投資原則》的簽署成員。

根據晨星(Morningstar)的數據,截至2020年3季,第三季的亞洲可持續基金錄得破紀錄87億美元的資金淨流入,令相關基金資產規模增至251億美元,比第二季大增75%。

ESG投資對於散戶投資者來說可能還屬於是比較新的投資主題概念,港交所於去年12月成立可持續及綠色交易所平台STAGE,為亞洲首個多元資產類別可持續金融產品平台,平台設有網上產品資訊庫,助投資者了解ESG。

港交所於去年12月成立可持續及綠色交易所「STAGE」

ESG ETF回報不俗

港交所的《ESG股票指數與傳統股票指數的表現比較》報告提到,全球首隻ESG指數MSCI凱特400社會指數的年度回報率在過去9年中有7年都勝過MSCI美國可投資市場指數。由此可見,ESG投資在追求道德投資的同時,不一定會犠牲回報。

ESG與恒指的多年表現比較,按︰【下一頁】了解更多

分析一間公司的ESG評分並不容易,散戶投資者若想參與ESG機遇,較為簡單的方法是選擇交易所買賣基金,買賣方便之餘,收費亦低廉。根據STAGE資料,現時本港有兩隻ESG ETF掛牌︰海通MSCI中國A股ESG ETF (03031) 及GLOBAL X中國潔淨能源ETF (02809) ,惟兩隻ETF成立不足一年,長期表現有待觀察。

海通MSCI中國A股ESG ETF是首隻在港上市的寬基ESG ETF,所謂寬基ESG ETF即是ETF會評估所有在A股公司在ESG的成效,並跨行業投資。該ETF選股時,會將所有公司的ESG表現評分,然後剔除ESG表現差、具爭議性及有重大違規的公司。海通MSCI中國A股ESG ETF追蹤MSCI 中國A股ESG通用指數,頭5大持倉為貴州茅台(600519)、寧德時代(300750)、中國平安(601318)、招商銀行(600360)及五糧液(000858)。

Global X中國潔淨能源ETF追蹤Solactive中國清潔能源指數Ntr,受惠於中國發展潔淨能源的長遠國策,該ETF上市至今錄得逾150%回報的強勁表現,跑贏恒指同期-4.62%的回報。該ETF頭5大持倉為陽光電源(300274)、隆基股份(601012)、長江電力(600900)、信義光能 (00968) 及中環股份(002129)。

ETF 資產規模 上市至今表現 管理費
海通MSCI中國A股ESG ETF (03031) * 4.6億元 36% 0.6%
GLOBAL X中國潔淨能源ETF (02809) # 25.5億元 153% 0.5%
*3031於2020年10月15日掛牌
#2809於2020年1月17日掛牌
表現截至1月7日數據

【一表看清證監會認可ESG基金,按︰此頁

【晨星推薦高評級ESG基金,按︰此頁

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : ETF學堂

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