滙豐大戰虛擬銀行 出動「邪惡」的第三擊

博客 17:56 2020/06/17

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滙豐戰虛銀 「邪惡」的第三擊

早前有媒體報道,滙豐銀行對部分虛擬銀行(VB)及電子錢包(SVF)的eDDA(電子直接扣帳授權)服務收取高達2%手續費,但對其他銀行僅收0%至0.1%的手續費,有厚此薄彼、意圖打擊VB之嫌。

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滙豐作為香港銀行業龍頭,又沒有申請VB牌照,對虛銀接連出招也是路人皆見。早陣子華田也寫過好幾篇文章講述滙豐如何應對VB的挑戰,不過之前的動作可謂防守多於進攻,意圖透過改變客層策略和產品設計,讓自己也享有VB本身獨有的長處,務求消弭對手的競爭優勢。

但這次瘋狂大加價,可說是進攻多於防守。我想除非金管局出手,否則華田相信一眾VB是很難應對,甚至會被狠狠壓垮。

這篇文章會先說一下甚麼是eDDA,然後說一下eDDA對一眾VB的戰略意義。明白了這2點,大家便能知道為甚麼滙豐把eDDA加價會是壓垮一眾VB強而有力(且非常邪惡)的第三炮。

甚麼是eDDA?

eDDA全寫是Electronic Direct Debit Authorization電子直接扣帳授權,這不是甚麼新鮮事,就是大家交水電煤時設立的「自動轉帳」罷了。

整個原理其實很簡單,以交電費為例,就是你授權(Authorize)電力公司Direct debit你的戶口(即是扣帳)來抵銷電費單的結欠,整個動作由電力公司發動,你每個月是不用勞心去處理的。

那電力公司其實又是怎麼做的呢?假設你用的銀行是渣打,但電力公司用的是滙豐,電力公司會每月通知滙豐銀行發動一個信息至渣打,要求渣打從你的戶口直接轉帳至其滙豐的戶口,那渣打看到你早前已訂立的「授權」便會自動放行,整個轉帳便完成了。

在VB的世界其實也是一樣,但有2個分別,是:

1. 收款方不是電力公司的帳戶,而是你自己於另一家銀行的存款戶口;
2. 這不是每月發動,而是你想轉帳至你的VB戶口時隨時發動咯。

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eDDA對一眾VB的戰略意義

明白了甚麼是eDDA,便可以說一下eDDA對一眾VB的戰略意義。先說一個小結論,沒有eDDA基本上你是極難轉帳至VB的,原因有三:

1. eDDA由收款方發動的,這種轉帳方法是最直觀的

大家想一下,如果你想由渣打轉帳至滙豐,沒有eDDA的話你要怎麼做呢?無論你用FPS、支票還是現金,起點仍然是由渣打出發的。

eDDA的最大優點,便是整個轉帳是由「收款方」觸發的。大家幻想一下,你剛剛在手機完成了VB的開戶(假設是眾安銀行好了),然後想轉帳至眾安玩她的迎新優惠,有甚麼比馬上能在眾安的APP裏完成整個程序要好呢?

沒有eDDA,你要首先在眾安登記FPS,再打開你常用銀行的Apps再做轉帳,太不直觀、太麻煩。對一眾VB來說,如果每次有甚麼優惠,想引誘客戶存錢進自己銀行時,客戶都必須打開對手的Apps才能做到的話,這對VB來說是極其不利的。

以剛開業的天星銀行為例,因為沒有eDDA,必須要「使用其他銀行完成轉帳」,你話係咪搞笑先?

2. FPS有每日上限,還要是少得可憐

現時大部分銀行的FPS每日上限都是10,000元,如果用來應付日常P2P轉帳、交水電煤、購物的話,是綽綽有餘的,但要用來把一大筆存款轉走便顯得不切實際了。

以天星銀行為例,開業的最大綽頭是首20,000元活期存款有3.6%年息。因為現時還沒有eDDA,以FPS每日上限10,000元計算,即是要分2天做,或者一天打開2家銀行的2個APP各自轉帳一次。

幾經辛苦存了20,000元進天星後,華田的用後感只有一個:可以再折騰一點嗎?

又以眾安為例,第一筆指定存額及存期的定期存款會有額外2%年息優惠,金額上限是50,000元,如果透過FPS來辦即是要做5次。幸好眾安一開業就有eDDA,也由於eDDA預設必須是同名同身份證轉帳,風險極低所以每日轉帳上限非常高,可以一次過把50,000元轉入眾安,不然我猜我不會耗5天時間去做這個定期存款吧。

3. VB是沒有分行和支票戶口的

VB等於沒有分行,相信大家都明白,即是說大家不可能拿紅白藍袋把現金直接存入VB,大家是必須透過電子渠道的。

那為甚麼要說支票戶口呢?因為支票仍然是香港一般戶口要進行跨行轉帳時,最方便同時也是免費的渠道。這裏先提大家一點,RTGS/CHATS是要收費的,而JETCO跨行轉帳必須要在ATM進行,而且渣打、中銀、滙豐和恒生也沒有參加JETCO的遊戲。雖然MOX及滙立(WeLab Bank)已經成為JETCO的會員銀行,但會否提供跨行轉帳服務仍是未知之數。

那VB有支票戶口嗎?到目前為止沒有,華田相信短期來也不可能有,因為支票結算實在需要太多人手,所以支票也是此路不通的。

如果大家看到這裏,我想大家應該明白,以目前的基建來說,eDDA是資金進入VB的最佳通道,具備着無可替代的戰略意義。

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滙豐把eDDA加價會是壓垮一眾VB強而有力的一炮

綜合上面3點,大家會發現eDDA對虛擬銀行有無可替代的戰略意義,因為:

1. 雖然FPS是一個最方便而且免費的電子渠道把資金推進VB,但整體客戶流程極不直接,同時每日上限又非常低,是不能取代eDDA的;
2. VB沒有支票戶口;
3. RTGS/CHATS要收費;
4. 雖然有2間VB加入了JETCO,但暫時都沒有公布會提供自動櫃員機跨行轉帳服務,估計就算加入,也不能從4大銀行轉帳去VB;
5. VB沒有分行,連把現金存進的選項也抹殺了。

那麼,eDDA就是唯一的入口了。那麼既然阻止不了大家用eDDA,那麼向收款銀行徵收懲罰性的手續費便OK了,夠邪惡吧。

如果真如報道所指要徵收2%手續費的話,VB是受不了的。以大新銀行為例,去年的息差才1.8%,2%手續費即是等如一下子徵收了大新的全年利潤。同時VB成立初期貸款生意必定極為疲弱,大家可以估計,她們的息差應為更低,這2%手續費便顯得更為邪惡了。

 

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:匯豐 eDDA 加價為虛擬銀行戰投下邪惡的第三炮】

【關於作者】
兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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