【MPF表現】「疫市」奇兵! 今年至今唯一正回報強積金股票基金

退休及生活保障 18:20 2020/05/12

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【MPF表現】「疫市」奇兵! 今年至今唯一正回報強積金股票基金

受新冠肺炎疫情全球蔓延影響,環球投資市場自2月底急挫,強積金(MPF)表現亦受拖累。據強積金顧問公司駿隆數據,由今年初至5月1日,股票基金指數大跌10.2%;混合資產基金指數跌8.3%;固定收益基金指數升0.6%。強積金的債券基金防守力較佳,在「疫市」表現較好。不過,仔細發掘一下,會發現仍有錄得正回報的股票基金。

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此「奇兵」就是萬全美國股票基金,據晨星(亞洲)的MPF比較平台,該基金的本年迄今回報(截至5月8日)表現是4.21%,是期內唯一一隻錄得正回股的強積金股票基金,亦是北美股票基金類型中表現最好,而排在其後的競爭對手宏利MPF北美股票基金僅有-4.6%回報。

受惠全球主要經濟體大幅「放水」救市,近月全球股票市場回暖,當中美股的納指走勢凌厲,截至昨日(11日),納指由年初至今累升2.45%,是少數錄得正回報的指數。而萬全美國股票基金的持股偏重於科技股,因而受惠於美國科技股的升勢。

根據萬全強積金網站的最新基金便覽,美國股票基金的組合內十大資產中,有一半是科技股,其中最大持倉是Amazon,佔7.26%,其次是微軟,佔5.36%,緊接的是蘋果公司,佔3.18%。此基金的基金開支比率為1.21%。

頭5隻最佳表現的股票基金
基金 本年迄今回報(截至5月8日) 基金開支比率
萬全美國股票基金 4.21 1.21%
中銀保誠我的強積金計劃-我的中國股票基金 -0.28 1.10%
萬全大中華股票基金 -0.46        1.68%
信安明智之選-信安動力大中華股票基金    -1.33        1.31 %
東亞大中華股票基金 -2.01        0.99 %

*資料來源︰晨星(亞洲)

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責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : MPF理財

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