【卡數停不了】信用卡碌多咗 原來係payWave作怪

博客 13:20 2019/08/21

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今日這篇文章利用香港金管局的數據,製作了圖一,談一下近年信用卡市場2個有趣的趨勢,以及payWave掀起的巨浪如何改變整個信用卡消費生態。

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強者愈強的鐵則

儘管信用卡宣傳攻勢一浪接一浪,$4 = 1 miles、2%全天候回贈、機場貴賓室全年任用等等優惠數之不盡,香港總流通信用卡(圖一綠綫) 在14至17年期間只微升7%。

這代表着在大銀行配備充足彈藥搶奪市場的同時,餅並沒有做大,小銀行淪為「強者愈強」這條鐵則下的犧牲品,有部分小銀行已逐步淡出信用卡市場。

圖一

更多但更小的消費模式

儘管總流通卡數在4年間只微升7%,總簽賬額(圖一藍綫)則錄得15%升幅,香港人愈趨依賴信用卡消費的趨勢不變,每卡的平均簽賬亦沒有因為卡量增加而被攤薄。

最有趣的一點是簽賬總數(圖一橙綫)錄得36%的升幅,遠超總流通卡數7%及總簽賬額15%的升幅。這代表着甚麼?

圖二

把圖一稍為演變,試着比較每筆交易簽賬額(Amount per Transaction,圖二藍綫)及每卡簽賬數(Number of Transaction per Card,圖二紅綫),從中發現我們的信用卡消費模式,正處於使用量更頻繁(紅綫節節上升)、但每筆交易金額更瑣碎(藍綫緩緩下降)的趨勢之中。我們更可大膽推斷,近年信用卡市場的增長,靠的不是瘋狂的迎新優惠,而是這些看似汗毛的瑣碎交易。

「非接觸式交易」正靜悄悄地起革命

市場上的信用卡「非接觸式交易」可數上Visa payWave、MasterCard Contactless(前稱 PayPass)、銀聯閃付及AE ExpressPay。

依華田的記憶,Visa payWave最早進入香港市場,2008年第一代的恒生Enjoy Card似已附有payWave功能,配合每月3號、13號、23號的惠康95折優惠,為信用卡非接觸式小額交易牽起序幕。其後MasterCard開始進入市場,還記得當年我隔壁的信用卡部門正密鑼緊鼓籌備第一張payPass信用卡,時值應為2013至2014年左右。

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一般人以為payWave只是「非接觸式交易」,但大家有沒有留意「拍卡」的交易速度比「插卡」要快得多呢?事實是「拍卡」一般採用的是離綫授權(offline authorization),有別於綫上授權(online authorization)不用先經收款銀行前往Visa再前往發卡銀行批核再經Visa回到收款銀行的冗長程序,可先授權然後再把資料發送至相關機構,大大提升交易效率。

整個設計的目的只有一個,交易要更小、更快、更多,設計要令信用卡劍指「小額交易市場」!

其實payWave要進入市場也殊不容易,一方面打卡成本高昂,銀行需要很大誘因才會進入市場,另一方需要商戶安裝能接受payWave的卡機,同步又要與「落後的八達通」競爭 (提提大家,2008年八達通已是壟斷着整個小額支付市場了),老前輩說當年Visa、Master給予銀行的獎賞可謂相當豐厚,可見它們的決心。

近年隨着愈來愈多的商戶接受payWave,連態度一向高傲的AE也推出Express Pay進軍小額交易市場,這些瑣碎交易逐漸成為市場增長動力,銀行和發卡機構的投資也總算沒有白費。而八達通和支付寶等支付工具亦將會繼續成為信用卡的最大對手,未來將會如何?且拭目以待。

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:信用卡閑談(七) — PayWave 掀起的巨浪】

【關於作者】
兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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