MPF歐洲股票基金半年回報大檢閱 跑贏指數回報有3隻

強積金 18:32 2019/07/24

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MPF歐洲股票基金半年回報大檢閱 跑贏指數回報有3隻

過去數年歐洲因為英國脫歐一事未明朗,令投資市場未有明確方向。英國前外相約翰遜(Boris Johnson)成為新一任英國保守黨黨魁,並將成為新一任英國首相,市場料在約翰遜領導下,英國無協議脫歐(硬脫歐)風險勢升溫。

英國券商The Share Centre指,倘脫歐情況明朗化,反而能讓企業部署長期計劃,對英國股市反而更有利。2019年已過去半年,強積金有分配到歐洲股票基金的打工仔,不妨是時候審視一下自己的強積金表現。

僅有3隻基金跑贏歐指數

現時強積金計劃有9隻歐洲股票基金,均為主動基金。根據晨星(亞洲)截至6月28日的數據,年初至今的回報最高的是宏利MPF歐洲股票基金,有18%,總開支比率為1.94%。回報最差的是AMTD景順歐洲基金,同期回報只有6.46%,總開支比率為1.41%。

根據彭博數據,年初至到6月28日,MSCI歐洲指數的表現是13.63%,因此表現跑贏該指數的強積金歐洲股票基金僅有友邦、中銀保誠及宏利3個計劃。

MPF歐洲股票基金比較

宏利MPF歐洲股票基金的表現大幅領先AMTD景順歐洲基金,兩者回報有11.54%的大幅度差別。翻查兩隻基金最近期的基金便覽,再比較兩者投資組合內的資產,或可以尋找端倪。

宏利MPF歐洲股票基金的基金便覽顯示,最大持倉是SAP公司(6.71%),為歐洲最大的軟件企業,年初至6月28日的股價表現強勁,有38.34%。而AMTD景順歐洲基金最大持倉是英國石油BP PLC(3.78%),股價表現分別是10.62%,就算加上第2大持倉羅氏藥廠(2.81%),股價表現是12.84%,兩隻股份的表現仍不及SAP公司。

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欄名 : MPF理財

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