【ETF小知識】一帶一路ETF較量 邊隻今年回報近30%?

理財學堂 17:32 2019/04/26

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【理財學堂】「一帶一路」ETF較量 邊隻今年回報近30%?

交易所買賣基金(ETF)追蹤某指數的表現為主要投資目標,追蹤的指數可涵蓋債券或商品等。除了A股ETF之外,部分在港上市、以「一帶一路」沿綫國家作為主題的ETF,亦被視為投資「一帶一路」概念的選擇之一。下文比較6隻「一帶一路」概念ETF,其中一隻年初至今的回報接近3成。

「一帶一路」是指「絲綢之路經濟帶」及「21世紀海上絲綢之路」,協助亞太區內發展中國家建設基建,藉此加強經濟及貿易上的合作。陸路的「一帶」連接亞太地區及歐洲,而中間經過的中亞地區有豐富的資源,而「一路」則指沿着海上絲綢之路,途經泰國、印尼、越南等東南亞國家。

中國市場ETF表現跑出

中國作為「一帶一路」主導國家,其市場表現亦吸引不少投資者的目光。中金金瑞中網(03186)於去年4月在港交所掛牌,今年計已錄得26.8%升幅,現時每手入場費則約3,255元,其投資目標追蹤中證海外中國互聯網指數,成分股包括騰訊(00700)、阿里巴巴、百度、京東及微博等。

在港上市的ETF之中,亦有追蹤「一帶一路」沿綫不同東南亞國家的指數表現,包括泰國、印尼、越南及印度,它們年初至今股價均錄得正回報,升幅約4%至11%(見下表)。其中,於2009年7月在港上市的XTR富時越南(03087),是追蹤富時越南指數的投資回報,年初至今表現升11.2%,每手入場費約2,558元。

泰國實物ETF錄增長

此外,泰國亦有參與「一帶一路」合作,如推出中泰鐵路合作項目。於2012年在港上市的TR泰國(03092),屬於實物ETF,年初至今回報增長8.7%,每手入場費約5,255元。TR泰國追蹤MSCI泰國總回報淨值指數之表現,該指數是公眾持股量調整市值指數,反映按淨股息再投資後的總回報計算,可供全球投資者投資的泰國公司股票的表現。

本港上市「一帶一路」ETF概覧

ETF讓投資者間接參與某個市場,捕捉相關市場的表現,而毋須買入及持有所有成分股,比起買入個別股票,更能減低投資風險。但是,投資風險有高有低,投資者如欲參與「一帶一路」ETF買賣,不妨多做功課。

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欄名 : 理財學堂

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