友邦首推保險金信託轉介服務  入場費需年繳10萬美元

保險 18:00 2019/03/11

分享:

香港富裕人士愈來愈多,更取代紐約成為全球最多富豪聚居的城市。面對財富管理服務的需求不斷上升,友邦香港推出兩項全新增值服務,讓特選客戶解決財富傳承的需要,以及更有效地管理財富。

凡客戶購買指定合資格產品的新保單總保費達整付100萬美元或以上,或年繳保費10萬美元或以上,即成為友邦香港特選客戶,可選擇「保險金信託轉介服務」及首小時免費「稅務及法律諮詢服務」。

友邦香港安排轉介「保險金信託」服務至獨立信託公司ZEDRA智德,而在新保單發出後六個月內,更可享有豁免信託成立費及年費優惠。友邦首席財富管理總監張嘉駒表示,市面上信託成立費用約4萬港元至7萬港元,年費則約為8,000港元,而友邦提供優惠為2,000港元。

至於「稅務及法律諮詢服務」則由安永(Ernst & Young)提供,服務將於4月推出。張嘉駒指,坊間稅務諮詢費用,一般收取每小時800美元(約6,300港元),友邦與安永合作的首小時免費,期後每小時收取優惠價500美元(約3,900港元)。

他表示,成立信託能為高資產值人士提供更多靈活性,有效將資產傳承之餘,也能按投保人要求,分期發放賠償額予受益人。

欄名 : 保險百科

緊貼財經時事新聞分析,讚好hket Facebook 專版